CSIS: Как последние нападения в Черном море повлияют на глобальную продовольственную безопасность?
Авторы: Кейтлин Уэлш, Эмма Кертис и Джозеф Глаубер
Оригинал
Атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру стали одной из характерных особенностей российской войны против Украины с 2022 года, оказав беспрецедентное влияние на мировые рынки продовольствия и удобрений. Однако недавние атаки на суда и экспортную инфраструктуру в Черном и Азовском морях представляют собой невиданную ранее эскалацию атак на сельскохозяйственные объекты со стороны обеих стран. Атаки России на грузовые суда и экспортную инфраструктуру фактически приостановили движение судов через украинские черноморские порты, на которые ранее приходилось около 90 процентов украинского сельскохозяйственного экспорта. Атаки Украины на крупные российские порты в Черном и Азовском морях повредили инфраструктуру для экспорта зерна и суда, перевозящие зерно, что привело к приостановке Россией экспорта из ее крупнейших по мощности зерновых терминалов. Эти взаимные атаки сделали значительную долю мировой торговли пшеницей недоступной для покупателей и создали угрозу глобальной торговле удобрениями, тогда как сокращение судоходства через Ормузский пролив и Панамский канал еще больше осложняет маршруты торговли сельскохозяйственной продукцией.
В чем заключается характер последних атак?
С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия наносит удары по производственным, транспортным, перерабатывающим и экспортным объектам Украины, связанным с зерновыми и масличными культурами; препятствует доступу к украинским черноморским портам, в том числе атакуя суда с украинским зерном, что вынудило Украину искать альтернативные экспортные маршруты, такие как Дунай, который впоследствии также стал целью российских атак; наносит удары по украинским фермерам, экспортерам и руководителям агробизнеса и убивает их; а также вывозит и перепродает украинское зерно. Несмотря на целенаправленные усилия России подорвать украинскую аграрную экономику, Украина остается одним из крупнейших сельскохозяйственных экспортеров мира, хотя объемы экспорта по-прежнему ниже довоенного уровня. Большая часть ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре в Черном море была нанесена Россией Украине, и до недавнего времени производство и экспорт России оставались относительно мало затронутыми войной.
Недавние атаки в Черном и Азовском морях изменили эту ситуацию. Этим летом Россия усилила атаки на суда с зерном в украинских портах и вблизи них, а также нанесла удары по всем основным каналам транспортировки украинского зерна — морскому, речному и наземному. Одновременно Украина усилила атаки на крупнейшие российские черноморские порты, прежде всего на Новороссийск, через который проходит 40 процентов российского экспорта зерна. Украинские атаки на этот порт, являющиеся частью более масштабной кампании против российской энергетической и военной инфраструктуры, затронули и объекты сельскохозяйственного экспорта России, включая первые подтвержденные украинские атаки на суда с российским зерном. В результате движение судов через крупнейшие зерновые порты России и Украины одновременно существенно сократилось.
По данным украинских официальных лиц, с июня Россия атаковала в Черном море как минимум 57 грузовых судов, в том числе некоторые суда с украинским зерном. Россия также усилила кампанию с использованием беспилотников против украинских железных дорог, регулярно наносила удары по дунайским портам Измаил и Рени, а также повреждала объекты сельскохозяйственного производства и сельхозугодья вблизи линии фронта. Из-за российских атак на суда с зерном и украинскую экспортную инфраструктуру движение судов через черноморские порты с 22 июля практически остановилось. В первые две недели августа экспорт зерна сократился на 75 процентов по сравнению с уровнем 2025 года.
Со своей стороны, Украина в июле и августе усилила атаки на грузовые суда, выходящие из российских портов. По данным украинских официальных лиц, в период с 6 по 11 июля украинские силы атаковали 76 судов. В середине июля Россия приостановила экспорт через Донско-Азовский канал. На Азовское море приходилось около четверти российского экспорта пшеницы. Экспорт российской пшеницы через Азовское море еще сильнее сократился после украинской атаки 29 июля на крупный зерновой экспортный терминал в российском порту Тамань. На следующий день Украина атаковала расположенный в Тамани объект по переработке подсолнечного масла.
Удар Украины по Новороссийску 12 августа стал переломным моментом: работа всех трех зерновых терминалов порта была остановлена. На момент написания статьи единственным действующим российским портом на Черном море остается второстепенный порт Туапсе.
Недавние атаки Украины также продемонстрировали расширение зоны досягаемости. Удары беспилотников теперь достигли российских портов на Балтийском море, включая Усть-Лугу — крупный порт для экспорта российских удобрений, который подвергся атаке в начале сентября, — а также Каспийского моря. В этом году Украина нанесла удары по нескольким российским судам в Каспийском море, а Иран обвинил Украину в атаке на иранское торговое судно в конце июля.
Как последние атаки влияют на сельскохозяйственный экспорт Украины и России?
Резкий рост атак на экспортные мощности совпал с пиковым периодом экспорта пшеницы в обеих странах. Озимая пшеница, основной вид пшеницы, выращиваемый в России и Украине, убирается летом и экспортируется в конце лета и начале осени.
Атаки Украины, особенно на российские порты в Азовском море и Новороссийск, вывели из строя, по оценкам, 70 процентов экспортных мощностей России по зерну. Недавние атаки России, из-за которых прекратились отгрузки из Одессы, вывели из строя около 90 процентов украинских поставок зерна.
В результате экспорт пшеницы из России и Украины резко сократился. В последние годы Россия в среднем экспортировала в августе 5 миллионов тонн пшеницы. Оценки российского экспорта пшеницы в августе 2026 года варьируются от 3 до 1,5 миллиона метрических тонн, что означает снижение российского экспорта пшеницы в этом месяце вплоть до 70 процентов.
Аналитики прогнозируют, что общий объем российского экспорта пшеницы в июле–сентябре составит 5,6 миллиона тонн — примерно на 50 процентов меньше, чем 11,3 миллиона тонн, экспортированных Россией за тот же период прошлого года. Ожидается, что августовский экспорт зерна из Украины составит примерно одну треть от уровня августа 2025 года.
Как Россия и Украина адаптируются к последним атакам в краткосрочной перспективе и как эти атаки могут повлиять на сельскохозяйственные отрасли обеих стран в долгосрочной перспективе?
В ближайшей перспективе Россия и Украина ищут альтернативные маршруты для экспорта зерна, однако альтернативные маршруты обходятся дороже и не способны пропускать те объемы грузов, которые обеспечивали порты Черного и Азовского морей.
На момент написания статьи, как сообщается, Россия перенаправляет поставки зерна в порты Балтийского моря, включая российские порты и порты стран Балтии. Объем зерна, который может проходить через российские терминалы на Балтийском море, а также потенциальные поставки через Эстонию и Латвию, может приблизиться к 10 миллионам метрических тонн — примерно одной пятой от более чем 46 миллионов тонн зерна, экспортированных Россией через порты Азовского и Черного морей в сезоне 2025–2026 годов.
Чтобы смягчить последствия высоких торговых издержек, Россия также приостановила экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу до конца года.
Украина, в свою очередь, ищет альтернативные способы транспортировки по железной дороге, автомобильным транспортом и по Дунаю. По словам министра сельского хозяйства Украины, альтернативные маршруты после выхода на полную мощность смогут экспортировать лишь половину объемов, которые проходили через заблокированные черноморские порты Украины.
После прекращения действия Черноморской зерновой инициативы в 2023 году Дунай стал ключевым элементом морского экспорта украинского зерна: через дунайские порты Украины зерно доставлялось в территориальные воды Румынии и далее в ее черноморские порты.
Сегодня из-за экстремальной жары и низкого уровня осадков уровень воды в Дунае упал до исторически низких значений. Это снижает грузоподъемность судов, увеличивает стоимость перевозок и приводит к образованию длинных очередей судов, ожидающих прохода. При этом приоритет отдается более дорогим грузам, например топливу, а не зерну.
Российские атаки на Измаил в середине августа — крупнейший украинский порт на Дунае — еще больше осложнили экспорт Украины через Дунай.
По словам министра сельского хозяйства Украины, сегодня основным альтернативным вариантом морскому экспорту остается железнодорожный транспорт.
В ответ на перебои с экспортными мощностями Украины и последствия засухи для сельскохозяйственного производства в ЕС Европейский союз призывает государства-члены «оперативно оценить» меры по смягчению негативного воздействия этих одновременно усиливающихся факторов на мировые рынки зерна.
В ближайшей перспективе препятствия для экспортных маршрутов повышают цены для покупателей зерна и сокращают доходы российских и украинских продавцов зерна. Недавние перебои могут привести к потерям до 3 миллиардов долларов только для сельскохозяйственного сектора Украины.
Если ограничения на торговлю сохранятся, потеря доходов может повлиять на будущие урожаи. Накопление запасов и нехватка складских мощностей приведут к скоплению зерна на фермах и уменьшат возможности для хранения будущих урожаев. При этом фермеры, получающие меньше доходов от текущего урожая, будут располагать меньшим объемом капитала для инвестиций в будущие посевные кампании.
Как последние атаки могут повлиять на мировые сельскохозяйственные рынки и глобальную продовольственную безопасность?
Россия, крупнейший экспортер пшеницы в мире, и Украина, занимающая пятое место, вместе обеспечивают около 27 процентов мирового экспорта пшеницы, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. Последние атаки привели к тому, что фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже достигли максимальных уровней с 2023 года.
Эти перебои совпадают со снижением мирового производства пшеницы из-за засухи и других погодных явлений, во многом связанных с Эль-Ниньо, в Северном и Южном полушариях. По данным Министерства сельского хозяйства США, совокупное производство семи крупнейших мировых экспортеров пшеницы в 2026/2027 маркетинговом году сократится на 11 процентов по сравнению с предыдущим годом, а экспорт пшеницы — на 7 процентов.
Это связано со значительным снижением производства у некоторых ведущих производителей, включая США. Ожидается, что производство пшеницы в США сократится на 26 процентов — до самого низкого уровня с 1970–1971 годов, а экспорт пшеницы снизится почти на 15 процентов.
Засуха и высокие цены на удобрения также сокращают производство в Канаде и странах ЕС. В Южном полушарии ожидается, что засуха и высокая стоимость удобрений приведут к сокращению экспорта из Австралии. Экспорт пшеницы из Аргентины, как ожидается, также снизится в 2026/2027 маркетинговом году, несмотря на потенциально благоприятное влияние Эль-Ниньо на производство пшеницы в стране.
Снижение экспорта из России, Украины и других крупнейших экспортеров пшеницы приводит к росту мировых цен на пшеницу. По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на пшеницу в августе 2026 года были на 15 процентов выше, чем в августе 2025 года, хотя цены на зерновые в целом по-прежнему значительно ниже пиковых значений 2022 года.
Устойчиво высокие цены на пшеницу, а также потенциальное сокращение экспорта кукурузы и масличных культур могут привести к дальнейшему росту цен на зерновые. Как и в 2022 году, повышение мировых цен на продовольствие сильнее всего ударит по странам, зависящим от импорта продуктов питания. Это приведет к росту цен на основные продукты питания и одновременно к сокращению потребления как базовых продуктов, так и более питательных и дорогих продуктов.
Каковы перспективы прекращения атак на сельскохозяйственную инфраструктуру в Черном и Азовском морях?
13 августа Украина через посредника предложила России одновременно прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море. На следующий день Россия отвергла это предложение.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия хочет распространить режим прекращения огня для судов, перевозящих сельскохозяйственную продукцию, на российскую энергетическую инфраструктуру, не предлагая при этом прекратить собственные атаки на украинскую энергосистему. Контрпредложение России Украина не приняла.
В 2022 году создание Черноморской зерновой инициативы, призванной обеспечить экспорт украинского и российского зерна и удобрений через Черное море, в конечном итоге остановило резкий рост мировых цен на зерно и удобрения.
Сегодня маловероятно, что Украина и Россия вернутся к аналогичному режиму. Изначально Черноморская зерновая инициатива позволила Украине возобновить экспорт зерна, однако предусмотренные соглашением проверки судов в конечном итоге дали России возможность ограничивать украинский экспорт зерна в политических целях.
После прекращения действия инициативы и отмены российских проверок экспорт сельскохозяйственной продукции Украины вырос. Для России соглашение было «односторонним» и не обеспечивало экспорт российских продовольственных товаров и удобрений в том объеме, который был предусмотрен первоначальными договоренностями.
По словам турецких официальных лиц, Турция разработала план безопасного прохода судов с зерном и обсуждает его с Россией и Украиной.
Без прекращения огня аналитики зернового рынка опасаются, что недавние боевые действия в Черном море могут продолжаться столько же, сколько и сама российско-украинская война, с дальнейшими и расширяющимися последствиями для мировых сельскохозяйственных рынков.
Как война с Ираном усугубляет ситуацию в Черном море и глобальные последствия кризиса?
Война США и Израиля против Ирана и продолжающееся закрытие Ормузского пролива влияют на военную тактику в Черном море и усугубляют последствия последних атак для мировых сельскохозяйственных рынков.
Продолжающаяся борьба за контроль над Ормузским проливом и сохраняющиеся угрозы Ирана безопасности судоходства значительно замедлили движение через этот водный путь. Подобная стратегия уже продемонстрировала свою эффективность в конце 2023 года, когда хуситы угрожали коммерческому судоходству через Красное море, а также после блокады Россией движения судов через украинские черноморские порты после полномасштабного вторжения в 2022 году.
По данным одного из британских исследовательских институтов, продолжающиеся угрозы Ирана безопасному проходу судов через Ормузский пролив могут способствовать нормализации атак на гражданские суда. Это, в свою очередь, потенциально влияет на решение России ускорить атаки на гражданские суда, которые привели к прекращению морского экспорта Украины.
Разрушение энергетической инфраструктуры и задержки в судоходстве замедлили производство и экспорт удобрений из региона Персидского залива, что привело к росту мировых цен на удобрения и сырье для их производства.
К апрелю 2026 года цены на удобрения в Северной Америке выросли на 30 процентов по сравнению с довоенным уровнем, хотя впоследствии снизились. Резкий рост цен на удобрения в начале войны весной 2026 года привел к тому, что некоторые фермеры сократили площади посевов культур, требующих большого количества удобрений, включая пшеницу.
Высокая стоимость удобрений является одним из факторов, из-за которых ожидается снижение объемов экспорта пшеницы некоторыми крупнейшими мировыми производителями. Это потенциально может усилить последствия продолжающихся перебоев в Черном море для мирового рынка пшеницы.
Одновременное закрытие Ормузского пролива и атаки в Черном море также могут усилить давление на мировой рынок удобрений.
С 2022 года Россия перенаправила значительную часть экспорта удобрений из своих черноморских портов в Балтийское море. Однако к марту 2026 года Украина продемонстрировала способность наносить удары по российским портам на Балтике, что потенциально создает угрозу экспорту удобрений из этого региона.
При этом 84 процента российского экспорта минеральных удобрений проходит через Балтийское море. Черноморские порты России — Новороссийск и Тамань — также оставались важными, однако экспорт удобрений через эти порты фактически прекратился после недавней эскалации.
С 2022 года военно-морская оборона Украины играет ключевую роль в способности страны экспортировать зерно. Начиная с июня 2023 года Украина начала наносить удары по Черноморскому флоту России на Крымском полуострове. Последовательные удары той осенью вынудили Россию перебазировать Черноморский флот в Новороссийск, что ограничило возможности России атаковать украинское морское судоходство в западной части Черного моря и позволило Украине обеспечить зерновые экспортные маршруты через свои одесские порты и Дунай.
После запуска Украинского морского коридора в сентябре 2023 года, последовавшего за прекращением Россией действия Черноморской зерновой инициативы в июле того же года, Украина по состоянию на январь 2026 года экспортировала по этому маршруту около 100 миллионов метрических тонн зерна, что позволило ей сохранить статус одного из крупнейших сельскохозяйственных экспортеров мира.
Сегодня возможности военно-морской обороны Украины по-прежнему имеют критическое значение для морского экспорта зерна. В дальнейшем дипломатические усилия по достижению прекращения огня в отношении гражданских судов и сельскохозяйственной инфраструктуры в Черном море в сочетании с укреплением возможностей Украины по морской самообороне будут иметь решающее значение для восстановления сельскохозяйственной торговли на этом жизненно важном водном пути.
Кейтлин Уэлш — директор программы глобальной продовольственной и водной безопасности Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Эмма Кертис — научный сотрудник программы глобальной продовольственной и водной безопасности CSIS. Джозеф Глаубер — старший внештатный советник программы глобальной продовольственной и водной безопасности CSIS.
Авторы выражают благодарность Джоэли Вирзи за помощь в исследовательской работе.