Есть ли кризис на банковском рынке России? - Алла Цытович - Интервью - 2014-12-15
15.12.2014
А. Князева
―
Здравствуйте, с вами Анна Князева, эфир на «Эхе» продолжается. И сегодня у нас в гостях Алла Цытович, председатель правления «Юниаструм Банка», здравствуйте.
А. Цытович
―
Добрый день.
А. Князева
―
Тема нашего сегодняшнего эфира звучит так: «Есть ли кризис на банковском рынке», будем пытаться в этом разобраться. Текущие условия, уже не только инвестиционные дома, но и представители целого ряда ведомств признали, что структурные проблемы. То, что происходит сейчас с ценами на нефть, то что происходит с нашим рублем, и следствия санкций запада, все это может привести нашу экономику к рецессии. Что делают банки для того, чтобы сохранить доходность своего бизнеса? И как бы вы оценили текущую экономическую ситуацию, ест ли у нас кризис?
А. Цытович
―
Знаете, слово кризис звучит в кулуарах достаточно часто, но банкиры переглядываясь друг с другом, ну например на банковском форуме Адама Смита в Лондоне, друг друга спрашивали, а что, у нас действительно кризис? На самом деле наверное мы видим первые признаки рецессии. Чуть-чуть снижается спрос на потребительские кредиты. Как не странно, достаточно серьезно растет спрос на кредиты малому и среднему бизнесу может быть потому, что многие банки притормаживают, или вообще прекращают кредитование этой категории клиентов. Меняется портрет клиента, который приходит в банки за кредитами. Ну, вот за последний год портрет клиента «Юниаструм Банка» на самом деле поменялся. Распределение клиентов по возрасту, доходу, половому признаку в принципе стабильно, но например к нам приходят люди… Как банкиры говорят, гораздо большего качества, как заемщики. То есть семейное положение, образование, стаж работы, наличие собственности, всего стало больше и лучше. То есть, более сознательные, более состоятельные люди приходят осознанно в банк за потребительским кредитом. Но на сегодняшний день это практически в равных долях мужчины и женщины, где-то возраст 25-50 лет, семейные, среднее высшее образование, и уже имеющие кредитную историю в бюро кредитных историй. Примерно в 80% клиентов, которые приходят к нам в «Юниаструм Банк», есть кредитная история. Это либо существующий, либо выплаченный уже кредит. Но при той консервативной политике, которую «Юниаструм Банк» ведет в отношении и потребительского кредитования, и кредитования юридических лиц, у нас в принципе нет проблем, с которыми столкнулись некоторые банки. Мы не выдавали и не выдаем экспресс-кредиты, у нас нет необходимости закрывать для себя какие-то сектора кредитования просто потому, что мы их никогда не открывали. Мы всегда кредитовали только самых хороших клиентов, а их меньше не стало. Немного стало меньше подтвержденного дохода, немного меньше стало недвижимости и машин, чуть подрос средний доход, особенно в регионах. Но серьезно в принципе портрет клиента наверное не поменялся. И сегодня мы как универсальный банк, именно универсальный, не нацеленный на потребительское кредитование, либо только на кредитование юридических лиц, чувствуем себя достаточно уверенно. Сложнее стало работать розничным банкам, это правда.
А. Князева
―
Скажите пожалуйста, а можно ли говорить о том, что сегодня в России сложился некий кредитный кризис?
А. Цытович
―
По данным компании (неразборчиво), очень интересная статистика у них есть. Первое замедление роста темпов розничного кредитования у нас была в середине 13-го года. Особенно в массовых сегментах, потребительские кредиты, кредитные карты, летом этого года притормозила ипотека и автокредиты, заметно снижается доля спонтанно взятых потребительских кредитов. Если раньше несколько лет назад клиент мог придти в магазин и увидим красивый красный чайник сказать себе? я его хочу, но у меня нет денег и взять потребительский кредит, не очень задумываясь над тем, какую процентную ставку он будет при этом платить, вот таких спонтанных покупок стало меньше. Гораздо больше людей приходят либо за потребительским кредитом на крупные траты, ремонт, доложить денег на покупку недвижимости, иногда даже купить автомобиль, не автокредит, а потребительский кредит берут. Либо кредитные карты, но этот инструмент берут люди много путешествующие, и в основном кредитная карта им нужна для того, чтобы эти путешествия планировать, и оплачивать. То есть мы видим, что спрос передвигается в сторону кредитных карт.
А. Князева
―
Я в газете «Коммерсант» прочитала, что будет востребовано еще в нынешнее неспокойной время такая опция, как кредиты на мебель. Когда человек обращается к вам за кредитом, вы узнаете на какие потребительские цели физическое лицо берет у вас деньги?
А. Цытович
―
Да, конечно, мы его спрашиваем. Но это в большей степени психологический вопрос потому, что мы не контролируем, на какие цели клиент потратит выданный ему потребительский кредит. Только если (неразборчиво) будет брать реально в магазине мебель, тогда понятно, что он его взяв, тут же потратит на мебель.
А. Князева
―
Вам главное, чтобы деньги были возвращены.
А. Цытович
―
Конечно.
А. Князева
―
А скажите пожалуйста, есть ли у вас какая-то статистика, какой-то процент людей, который в ваш банк, «Юниаструм Банк» обращается за рефинансированием кредитов, взятых в других банках?
А. Цытович
―
Очень не большой процент на самом деле. Не смотря на то, что эта услуга есть у большинства банков универсальных и розничных, не очень много людей реально задумываются над тем, что можно консолидировать все свои кредиты в один продукт, и платить все свои долги одному банку. Я не могу точно оценить, с чем это связано. Либо с тем, что продукты не достаточно интересные, либо с тем, что морально мы к этому не готовы, но не больше 5-6% клиентов, которых мы одобряем кредиты – это те, кто пришли за рефинансированием текущих кредитов других банков. Другой вопрос, что все банки, и «Юниаструм Банк» в том числе рефинансирует, реструктурирует кредиты своих заемщиков, которые попали в проблемные ситуации.
А. Князева
―
То есть, вы идете навстречу.
А. Цытович
―
Конечно, мы идем навстречу.
А. Князева
―
Людям, или компаниям?
А. Цытович
―
И людям, и компаниям. Наша задача не загнать клиента в долговую яму, наша задача помочь ему в трудной ситуации, если у него есть временные проблемы с бизнесом, если эта компания либо с работой или доходом, если это физическое лицо. Поэтому каждому клиенту мы индивидуально такую программу рефинансирования, реструктуризации подбираем. Это могут быть разные варианты, от кредитный каникул… То есть тогда, когда за 3-6 месяцев клиент вообще не платит ничего по кредиту, за это время предполагает, что он найдет работы. Либо он платит только проценты по кредиту, то есть платеж снижается существенно в несколько раз. Либо мы увеличиваем срок кредита так, что его ежемесячный платеж падает на 30-40% для того, чтобы затем он мог вернуться в нормальный график платежей. То есть, наша задача любым способом облегчить клиенту жизнь, и привести его в нормальное состояние способности выплачивать кредит, который он взял в банке.
А. Князева
―
Означает ли это, что банк такие послабления обеспечивая своим клиентам, работает себе в убыток. И вообще как сделать так, чтобы сегодня все-таки повысить, или хотя бы сохранить доходность бизнеса банковского?
А. Цытович
―
Ну естественно, предлагая программы реструктуризации, банк не работает себе в убыток. Но и не зарабатывает столько, сколько бы он зарабатывал бы, выдавая с нуля новому клиенту кредит, это понятно. Здесь вопрос для банка не столько заработать, сколько не сформировать дополнительные резервы по просроченным кредитам. Это более серьезное давление на капитал, чем недополученный доход, который здесь мог бы быть. Что делают банки, и что делает «Юниаструм» для того, чтобы увеличить доходность в такое не простое время. Мы концентрируемся на самых прибыльных, самых надежных, самых доходных категория клиента. В рознице это наши зарплатные клиенты, и сотрудники наших корпоративных клиентов. Мы не говорим так, как многие из коллег на рынке официально заявляют, что мы не кредитуем улицу, хотя на самом деле де-факто у нас очень мало клиентов, которых мы одобряем с личного канала. Не больше 5% из тех, кто обращается в отделения «Юниаструм Банка» за кредитом просто с улицы, не будучи либо нашим зарплатником, либо сотрудником корпоративного клиента, либо лояльным клиентом. То есть тем, кто уже взял и выплатил один или несколько кредитов, так вот у клиентов с улицы вероятность получить кредит не больше, чем 5%. Не потому, что мы такие консервативные или вредные, а просто потому, что качество заемщиков, которые приходят с улицы, существенно хуже, чем тех других надежных категорий зарплатники, корпоративные каналы, и лояльные клиенты. Что еще делают банки? Развивают комиссионные продукты. Мы начали интенсивно продавать страховки наших партнеров страховых компаний. У нам например очень хорошо идет страхование жизни от несчастного случая компании «Медлайф». Там еще есть страхование от критических заболеваний. Тоже с большим интересом наши клиенты это воспринимают, и наши продажники с удовольствием продают эти продукты. Это отдельно стоящее коробочное решение, которое достаточно легко, любому операционисту на месте продать. А для банка это дополнительный комиссионный доход.
А. Князева
―
Но это еще и инвестиционное решение. А как же быть с историей, о которой говорят сейчас все? Я имею в виду риски и валютные скачки. У нас только за ноябрь почти 30% рубль потерял к доллару. Вот замечают ли у нас в «Юниаструм Банке» изменения, связанные с этим. В том, что связано с депозитами. Есть ли какая-то активность, и люди хотят рубли свои перевести на счета, или на депозиты в иностранной валюте?
А. Цытович
―
Ну вы знаете, нынешняя ситуация не новая. В такой ситуации банки были… Ну, как минимум в 2008-2009 году. И поведение клиентов абсолютно стандартное. При том уровне нервозности, которое есть сейчас, как правило снимают, закрывают рублевые депозиты даже до окончания срока депозита, теряя при этом проценты, и конвертируют в валюту. При еще большей нервозности просто начинают снимать рубли или валюту, и класть их в ячейку. То есть, возрастает популярность использования депозитных ячеек. Что видим мы в «Юниаструм Банке»? На фоне колебаний курсов валют, мы видим некоторый приток валютных депозитов. Мы с 1 декабря повысили ставки по рублевым и валютным депозитам мы очень долго этого не делали, у нас была достаточно… И есть достаточно хорошая подушка ликвидности, у нас не было необходимости повышать ставки. Но мы понимаем, что есть тренд на рынке, и мы должны ему следовать для того, чтобы сохранить свой депозитный портфель. Так вот, рублевый портфель упал наверное процентов на 20, долларовый… На эту же сумму прирост, то есть мы видим совершенно четко, что люди сняли рубли, конвертировали в доллары, но при этом очень интересная тенденция, они еще своих долларов доложили. То есть, у нас валютный портфель прирос больше, чем у нас упал рублевый. Потому, что наверное можно предположить, что граждане увидев довольно приличные ставки по валюте 4, 5, 6% решили, что наверное не нужно держать их в сейфе или дома под подушкой, а под 5% годовых уж наверное интересно положить в банк под проценты. При условии, что естественно я как потребитель считаю, что этот банк надежный.
А. Князева
―
Я бы хотела вернуться к вопросу о том, как банк проверяет своих клиентов, заемщиков. Тех людей, с которыми он работает. Я слышала, что «Юниаструм Банк» подключился к системе (неразборчиво) по доступу к государственным базам данных клиентов. Что это вам дает?
А. Цытович
―
Действительно это так. Мы входим в пилотный проект национального совета финансового рынка по использованию данных пенсионного фонда для подтверждения уровня дохода заемщика. Очень интересный проект, мы очень рады, что мы в числе 10 первых банков вошли в этот вот пилот. Фактически мы получаем независимое подтверждение того уровня доходов, которое нам заявляет клиент. Если раньше банки просили у клиента справку 2 НДФЛ, её не всегда было удобно клиенту получать, то сейчас мы получаем такое вот независимое подтверждение из пенсионного фонда. Почему это важно? По данным того же (неразборчиво), я довольно много на него сегодня ссылаюсь, у нас достаточно серьезно выросло количество клиентов, у которых 4-5 кредитов. За последние 3 года фактически в 3 раза. Цифра кажется страшной, но на самом деле это доля выросла всего на всего с 1 до 3% работоспособного населения. При этом довольно большая часть населения, больше 50% имеет меньше одного кредита. Это значит, что они либо психологически не готовы брать деньги в кредит, и предпочитают их копить, либо уже брали и выплатили кредит. И вот к этой категории граждан мы хотим приблизиться по своим продуктам для того, чтобы в период рецессии иметь возможность не сокращать темпы роста потребительского кредитования. И здесь нам важно научиться скрывать риски, связанные с недостоверностью дохода именно для клиентов, про которых мы ничего не знаем. Это клиенты с улицы, либо сотрудники наших корпоративных клиентов, зарплату которых мы не видим с зарплатных карт. Для зарплатников все просто, мы видим их ежемесячную зарплату, фактически нам от зарплатника не нужно ничего кроме паспорта. А для сотрудника корпоративных клиентов, или для лояльного заемщика, про которого мы знаем только то, что он нам рассказывал 2 месяца назад. Нам такое подтверждение очень важно. И вот этот пилот серьезно закрывает риски недостоверности уровня дохода. Из него считается сумма кредита, из этого уровня дохода мы определяем, сколько человек может заплатить безболезненно для себя по кредиту, и фактически снижаем риски дефолта по этой категории заемщиков.
А. Князева
―
Хотела бы обратиться к важному блоку вопросов, которые связаны с международными стандартами. Как известно, Россия перешла на них одной их первых стран, и в начале следующего года ЦБ уже объявил, что готов внести новые требования стандарта (неразборчиво) к расчету показателей банковской ликвидности. А вот как раз денег-то в банковской системе не хватает, поэтому как вы считаете, актуально ли это решение? Не будет ли здесь изменений, может быть каких-то льгот для банков, может быть какого-то переходного периода в связи с тем, что происходит сейчас в экономике.
А. Цытович
―
Спасибо. Вопрос важный, вопрос интересный, действительно актуальный для банковской системы. «Юниаструм» активно участвует в работе ассоциации российских банков, национального совета финансового рынка, где активно обсуждается, как же все-таки перейти к коэффициенту достаточности капитала, который требуется по (неразборчиво). Напомню, что он изменяется с 5,5 на 6 с 1 января, и не все банки готовы к такому переходу. ЦБ активно обсуждает, мы это слышим в этих комиссиях, как перейти на новый уровень коэффициента достаточности капитала и сделать так, чтобы банки могли соблюсти все новые требования. Здесь различные варианты, в том числе которые предлагает банковское сообщество. Изменить формулу расчета, ввести формулу, по которой рассчитывается данный норматив какие-то дополнительные активы. Для средних и мелких банков, которые стремятся работать с хорошими и надежными заемщиками и умеют это делать, вообще может стать вопрос, хватит ли у них капитала, чтобы кредитовать дальше. Я вижу из тех обсуждений, которые идут между (неразборчиво) регулятором, и между другими ассоциациями банковскими и регулятором, что вопрос скорее всего будет решен к 1 января. Как, пока до конца не понятно, но то, что обсуждается на разных совещаниях, включая банковский совет при совете федерации, это например изменение статуса (неразборчиво) кредитов, включение их в капитал первого уровня. Как это будет сделано, по какой формуле расчеты пока не понятно.
А. Князева
―
Проблема денег, существует ли она на рынке сегодня? Этот вопрос у меня возник в связи с положением дел, в секторе малого и среднего предпринимательства. Это же огромный пласт потребителей банковских услуг, и на мой взгляд созданы ли сегодня финансовые и кредитные условия, именно для этого сектора экономики. Как дело обстоит в вашем банке?
А. Цытович
―
Потребность в кредитовании у малого и среднего бизнеса огромная, и на мой взгляд может быть даже наполовину закрытая рынком. Многие банки сворачивают программу кредитования. Мы видим в «Юниаструм Банке» за последние 3 месяца существенно возросший интерес к нашим программам кредитования даже у тех клиентов, которые раньше к нам не обращались, ну наверное в силу размера процентной ставки, которая есть у нас. Мы были немножко дороже государственных банков. Тем не менее, этот поток из коммерческих и государственных банков, перетекает в банки нашего размера. То есть, проблемы доступности кредитов для малого и среднего бизнеса будет очень активно стоять на следующий год, и здесь конечно нужна поддержка государства, и различных фондов, которые этому способствуют. Что еще будет актуально для малого и среднего бизнеса в следующем году? Это различные продукты рассчетно-кассового обслуживания, которое обеспечить нормальную бесперебойную работу малому и среднему бизнесу. Здесь почти у всех банков, и у нас в том числе есть прекрасные пакетные продукты, которые закрывают все потребности того или иного сектора экономики, в который работает малый и средний бизнес. И я думаю, что основной упор по привлечению средств с рынка, в следующем году будет не на депозиты физических лиц, а именно на свободные средства компаний малых и средний округов. Кроме того, что мы просто силами своих сотрудников отделений привлекаем компании малого и среднего бизнеса на расчетно-кассовое обслуживание, на кредитование в «Юниаструм Банк», мы еще запустили очень интересный проект, конкурс «Победа года» для малого бизнеса в южном федеральном округе. Мы хотим поддержать и вдохновить средний и малый бизнес в регионах, и выявить наиболее успешных предпринимателей с тем, чтобы сообщество могло учесть этот опыт, и использовать его в сегодняшней не простой ситуации.
А. Князева
―
А как компании малого и среднего бизнеса могут узнать об этом конкурсе? Через ваши отделения?
А. Цытович
―
Информация о конкурсе есть на нашем сайте www.uniastrum.ru. Мы приглашаем активно в южном федеральном округе путем переговоров, писем, приглашения компаний участвовать в этом конкурсе, уже более 100 заявок получено за неполный месяц продвижения этого конкурса, финал будет в феврале. Торжественное награждение самых лучших предпринимателей, за самую лучшую рекламную идею, самый лучший отечественный производитель, самый экологичный проект. Много интересных номинаций. Думаю, что будет полезно для предпринимателей юга России.
А. Князева
―
Я узнала их программы вашего конкурса, что победители получат не только подарки, но и скидку по кредитным программам «Юниаструм Банка», и так же бесплатно расчетно-кассовое обслуживание в банке. И мой следующий вопрос: «Юниаструм Банк» все-таки работает не в одиночку, он входит в серьезную группу, группу банка Кипра. Скажите пожалуйста, вот в текущих экономических условиях иметь в виде материнской компании иностранный банк – это хорошо или плохо? Помогает ли вам это сегодня?
А. Цытович
―
Для нас наличие материнской компании иностранного банка – это скорее плюс. Банк Кипра сейчас совместно с российскими владельцами активно работает над тем, чтобы у нас была стратегия развития банка до 17-го года, она в течение 2-3 лет должна сделать банк более эффективным и более привлекательным, даже в том числе для потенциальной продажи. Наша задача – вывести банк на безубыточность и на прибыль, на горизонте 1-2 лет. И достаточно серьезная помощь материнской компании банка Кипра в этом отношении у нас есть.
А. Князева
―
Совсем немного времени остается до конца нашего эфира, поэтому буквально несколько итоговых слов я жду от нашего гостя Алла Цытович, председатель правления «Юниаструм Банка», под занавес нашей беседы.
А. Цытович
―
Приближается новый год. Прекрасный праздник, мы завершаем этот год, входим в новый. Новый будет не простым для всего банковского бизнеса во-первых, для наших клиентов во-вторых. И в новом году выиграет тот, кто научится контролировать риски, и научится зарабатывать комиссионный доход. На самом деле мы смотрим в будущий год с оптимизмом, мы желаем нашим клиентам успехов, процветания, и очень надеемся, что мы сможем им в этом оказать всевозможную помощь в будущем году, и с тем конкурсом, который мы проводим, и с нашими новыми продуктами, и с теми усилиями банка, который предпринимает для того, чтобы обеспечить доступ компаний малого и среднего бизнеса к кредитным средствам, и к удобному расчетно-кассовому обслуживанию.
А. Князева
―
Спасибо вам большое. Сегодня в гостях у «Эха Москвы» была Алла Цытович, председатель правления «Юниаструм Банка». И мы пытались понять, есть ли кризис на банковском рынке России сегодня.
А. Цытович
―
Спасибо, и до свидания.